Chrisóbal de Morales – die als belangrijkste componist voor Tómas de Victoria wordt gezien – had een belangrijke voorganger, de nauwelijks bekende Francisco de Peñalosa (c1470-1528). Peñalosa’s composities werden niet uitgegeven, zoals bij zijn latere landgenoten, waardoor zijn werk nauwelijks buiten het Iberische schiereiland kwam. Dominique Vellard laat met vier zangers, aangevuld met een kwartet blazers, horen dat Peñalosa zich kan meten met de Vlaamse Meesters. Het programma bestaat uit de Missa Nunca fue pena mayor en een aantal motetten. Het album bevat een uitvoerige beschrijving van muziekspecialist Tess Knighton en een schilderij van Pedro Machuca, tijdgenoot van Peñalosa.