Wordt beschouwd als zijn comebackalbum, na een wat mindere periode midden jaren zeventig. CB rekruteerde een groep nieuwe (veelal jonge) muzikanten om zich heen en trainde ze in de Beefheart-traditie. Het resultaat is een frisse plaat, die door velen als de voorloper van de new wave wordt gezien. Beefheart is goed in vorm en zijn stem klinkt opmerkelijk helder. Vooral trombonist Bruce Fowler speelt een hoofdrol op deze plaat en geeft het een fraaie ietwat melancholieke klank.
Tracks
Disc 1
1. The Floppy Boot Stomp (2006 Digital Remaster)
2. Tropical Hot Dog Night (2006 Digital Remaster)
3. Ice Rose (2006 Digital Remaster)
4. Harry Irene (2006 Digital Remaster)
5. You Know You're A Man (2006 Digital Remaster)
6. Bat Chain Puller (2006 Digital Remaster)
7. When I See Mommy I Feel Like A Mummy (2006 Digital Remaster)
