1. E La Solita Storia Lamento Di Federico (Act 2)
2. Mi Batte Il Cor...o Paradiso (Act 4)
3. "Recondita Armonia" (Erster Akt)
4. Dein Ist Mein Ganzes Herz! (You Are My Heart's Delight) [Das Land Des Lächelns / Act 2]
5. Arr. Henry Mancini 1924-1994
6. Arr. Giancarlo Chiaramello 1939-
7. Arr. Giancarlo Chiaramello 1939-Revised 1995
8. Original Version
9. "No Puede Ser" (Original Version)
10. Un Dì All'azzuro Spazio (Act 1)
11. "E Lucevan Le Stelle" (Dritter Akt)
12. Nessun Dorma! (Dritter Akt )
13. Part Of Medley. Arr. Lalo Schifrin
14. Original Version
15. Part Of Medley. Arr. Lalo Schifrin
16. Original Version
17. Nessun Dorma! (Dritter Akt )
