1. The Johnny Williams Orchestra. Plays Sounds From Screen Spectaculars : Dearly
2. Beloved
3. Pennies From Heaven (Chanté Par Doris Drew)
4. Theme From Picnic
5. Exactly Like You (Chanté Par Bob Grabeau)
6. Brazil
7. Long Ago (And Far Away)
8. On The Sunny Side Of The Street
9. The Anniversary Song
10. Put The Blame On Mame (Chanté Par Doris Drew)
11. I'm Old Fashioned.
12. The Hollywood Grand Studio Orchestra. Porgy And Bess : Overture
13. Oh Bess, Oh Where's My Bess (Chanté Par Bill Reeve)
14. A Woman Is A Sometime Thing (Chanté Par Bill Reeve)
15. Summertime (Chanté Par Norma Zimmer)
16. I Got Plenty O' Nuttin' (Chanté Par Bill Lee)
17. Bess, You Is My Woman (Chanté Par Earl Wilkie Et Marni Nixon)
18. It Ain't Necessarily So (Chanté Par Bill Reeve)
19. My Man's Gone Now (Chanté Par Norma Zimmer)
20. There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York (Chanté Par Bill Reeve).