1. "Nature Boy (Eden Ahbez)
2. Im In The Mood For Love (Dorothy Fields / Jimmy Mchugh)
3. Manha De Carnaval (Antonio Maria / Luiz Bonfa)
4. La Chanson Dhelene (Jean-Loup Dabadie / Philippe Sarde)
5. The Circle Game (Joni Michell)
6. Everybodys Got To Learn Sometime (J. Warren & The Korgis)
7. Alger, Rue Debussy (Do Montebello / Sergio Farias)
8. Augustou (Do Montebello / Herve Morisot)
9. Novembre (Do Montebello / Marc Berthoumieux)
10. Moon River (Johnny Mercer / Henri Mancini)
11. Les Moulins De Mon Cour (Eddy Marnay / Michel Legrand)
12. Smile (John Turner & Geoffrey Parsons / Charlie Chaplin).