1. Intro Skit [From "Brazilian Beats 'N Pieces"]
2. Deus Me Faca Funky
3. Mais Kriola
4. Take Me Back To Piaui (Dubben Mix)
5. Carolina
6. Agora Chega
7. Summertime
8. Serrado
9. Eu Balanco (Beatfanatic Rework)
10. Berimbau (Bongo Re-Edit)
11. Cidade Vazia
12. Hot Pants Road
13. Marcas
14. Nao Aguento Voce
15. A Festa
16. La Lupita
17. O Jornaleiro
18. Drum Juggle Skit
19. Eu Sou Mais Eu
20. Jogando Capoeira
21. Barumba
22. Pra Mateuz Poder Dancar
23. Black Soul Brothers
24. Take Me Back To Cala Bassa
25. Sam Blues
26. Carolina Carol Bela
27. Take It Easy My Brother Charles
28. Baile Funk Medley
29. Take It Easy My Brother Charles
30. Outro Skit [From "Brazilian Beats 'N Pieces"]
31. Nebulosa (Phat Kev Remix)
32. Hot Pants Road (Phat Kev Re-Edit)