Opgenomen tijdens de hoogtijdagen van de folkrevival begin jaren 60, is ‘Folk Singer’, ondanks de titel, de blues in zijn puurste vorm. Terugkerend naar de volledig akoestische aanpak van zijn vroegste opnames, wordt Waters vergezeld door Buddy Guy op gitaar en Willie Dixon op bas, met subtiele drumbegeleiding van Clifton James op enkele nummers, waaronder "Good Morning, Little Schoolgirl" en "Feel Like Going Home". Gepresenteerd in de zeer gewilde mono-mix, klinkt ‘Folk Singer’ beter dan ooit.