1. Mein Gorilla Hat 'Ne Villa Im Zoo (Instrumental) (Heut Kommt's Drauf An) (Filmmusik)
2. Heut' Abend Lad' Ich Mir Die Liebe Ein (Lied Der Wüste ) (Filmmusik)
3. Illusions (A Foreign Affair) (Filmmusik)
4. Der Onkel Jonathan (Männer Müssen So Sein) (Filmmusik)
5. Ach, Wie Schön, Man Singt Immer Tiefer
6. Keiner Weiss, Wie Ich Bin, Nur Du (Nina) (Schauspielmusik)
7. Vorbei
8. Über Den Selbstmord
9. Marterl
10. Kann Denn Liebe Sünde Sein (Instrumental) (Der Blaufuchs) (Filmmusik)
11. Musik! Musik! Musik! (Hallo, Janine) (Filmmusik)
12. Merci, Mon Ami, Es War Wunderschön (Premiere) (Filmmusik)
13. An Den Kleinen Radioapparat
14. Das "Vielleicht"-Lied
15. Erinnerung An Die Marie A.
16. Marion-Tango
17. Oui, Madame
18. Der Wind Hat Mir Ein Lied Erzählt (La Habanera) (Filmmusik)
19. Leben Ohne Liebe Kannst Du Nicht (Nie Wieder Liebe) (Filmmusik)
