Dit keer zonder de hulp van The Sadies, maar ook weer niet echt helemaal alleen. Het duo trok dan weliswaar een blikje andere vrienden open, maar Midnight Soul is eigenlijk weer een echte Heavy Trash plaat geworden. Jon Spencer en Matt Verta-Ray weten op hun derde cd toch weer sterk te intrigeren. Tien eigen nummers en een goed passende cover van LaVern Baker's al even rauwe Bumble Bee. De mix van rockabilly, psychobilly en garage punk, uit zich in opzwepende gitaarpartijen, smerig ingehouden rockers en een gemeen zwoel instrumentaaltje als Pimento. Of het nou stampen en swampen is met Bedevilment of het de liefde die spreekt tijdens het fraaie en zoetere That's What Your Love Gets, Heavy Trash komt sterk uit de hoek voor een gedenkwaardige knock-out.
