Drie Amerikanen vestigen zich in 1965 in Groot-Brittannië en maken muziek onder de naam Walker Brothers. Karakteristiek aan het geluid is de warme bariton van Scott Walker (echte naam Engel) en hij start dan ook een solocarrière als de band er in 1967 mee stopt. Vier albums verschijnen in drie jaar en daarvan zijn de eerste en de vierde (met louter eigen werk) het beste. Scott 1 is sterk beïnvloed door Jacques Brel van wie hij drie nummers uitvoert. De bijzondere arrangementen van Wally Stott maken van deze plaat een meesterwerk.