Ondanks dat hun beider achtergronden niet verder uit elkaar konden liggen blijken de boogie-woogie piano stijl van Jools Holland en de Latin beïnvloedde singer songwriter aanpak van Jose Feliciano wonderbaarlijk goed bij elkaar te passen. Beide weten waar de mosterd gehaald wordt en samen duiken ze de muziekgeschiedenis in met een swingende versie van het van Fats Waller bekende Honeysuckle Rose. Via Lead Belly (Midnight Special), Stevie Wonder (Treat Myself) en Percy Mayfield (Hit The Road, Jack) komen ze vanzelf terug bij hun eigen materiaal, waarbij met name de nummers waarin Feliciano zijn roots laat horen, Baby Can I Hold You en Believe Me When I Tell You, tot de hoogtepunten horen. Begeleidt door het meest eclectische orkest van dit moment, Jools Holland’s eigen Rhythm ’n Blues Orchestra en met een gastrol voor zangeres Rita Wilson, is dit een geslaagde samenwerking waarbij het plezier en het onderling respect de boventoon voeren.
