1. The Pearls (F. Morton) Version Orchestrale
2. King Porter Stomp
3. Black Bottom Stomp (F. Morton)
4. Smoke-House Blues (C. Luke)
5. The Chant (M. Stitzel)
6. Sidewalk Blues (F. Morton)
7. Dead Man Blues (F. Morton, A. Gonzales)
8. Steamboat Stomp (B. Senter)
9. Someday, Sweetheart (J. Et B. Spikes)
10. Grandpa's Spells (F. Morton)
11. Original Jelly Roll Blues (F. Morton)
12. Doctor Jazz (J. Oliver)
13. Cannon Ball Blues (F. Morton, C. Rider, M. Bloom)
14. Hyena Stomp (F. Morton)
15. Billy Goat Stomp (F. Morton)
16. Wild Man Blues (F. Morton)
17. Jungle Blues (F. Morton)
18. Kansas City Stomps (Ou Kansas City Stomp)
19. The Naked Dance (F. Morton)
20. Wolverine Blues
21. Mr. Jelly Lord (F. Morton)
22. Smilin' The Blues Away (H. Smith)
23. Turtle Twist (F. Morton)
24. Shreveport (Ou Shreveport Stomp) (F. Morton)
25. Mournful Serenade (J. Oliver)
26. Little Lawrence (F. Morton)
27. Ponchartrain (F. Morton)
28. I Thought I Heard Buddy Bolden Say (Trad. Arrange Par Morton)
29. Don't You Leave Me Here (F. Morton)
30. Sweet Substitute (F. Morton)
31. Mamie's Blues (M. Desdume)
32. Big Lip Blues (F. Morton)
33. Michigan Water Blues (Trad, Adapte Par C. Williams)
34. Get The Bucket (F. Morton)
35. The Pearls (F. Morton) Solo De Piano
