1. Je Sais Que Vous #tes Jolie
2. Par Correspondance
3. Tendresse
4. J'ai Besoin De Toi
5. Blue Interlude
6. Tiger Rag
7. After You've Gone
8. Confessin'
9. I Saw Stars
10. Confessin'
11. La Rumba-Da-Boum
12. Cocktails Pour Deux
13. Deux Cigarettes Dans L'ombre
14. L'amour En Fleurs
15. Je Voudrais Vivre
16. From Now On
17. I Saw Stars
18. Black Panther Stomp
19. Okay Toots
20. When My Ship Comes In
21. My Carolina Hide-A-Way
22. Aimé Simon-Girard (Orch. Michel Warlop) (1934)
23. L'amour En Fleurs
24. Germaine Sablon (Orch. Michel Warlop) (1934)
25. Je Voudrais Vivre
26. Patrick Et Son Orchestre De Danse (1934)
27. From Now On
28. I Saw Stars
29. Black Panther Stomp
30. Okay Toots
31. When My Ship Comes In
32. My Carolina Hide-A-Way
33. Le Quintette Du Hot Club De France (1934)
34. Dinah
35. Tiger Rag
36. Lady Be Good
37. I Saw Stars
38. Jean Sablon (1935)
39. La Dernisre Bergsre
40. The Continental
41. Un Baiser
42. Le Petit Mirsha (1935)
43. Vieni, Vieni
44. Léon Monosson & L'orchestre Alain Romans (1935)
45. Deux Cigarettes Dans L'ombre
46. Tout Le Jour, Toute La Nuit
47. Le Petit Mirsha (1935)
48. Maman, Ne Vends Pas La Maison
49. Petit Homme, C'est L'heure De Faire Dodo
50. Coleman Hawkins, Acc. Par Michel Warlop Et Son Orchestre, Avec Arthur Briggs (1935)
51. Blue Moon
52. Avalon
53. What A Difference A Day Made
54. Coleman Hawkins, Acc. Par D. Reinhardt & S. Grappelli (1935)
55. Star Dust
56. Patrick Et Son Orchestre De Danse (1935)
57. Hands Across The Table
58. We Were So Young
59. From You
60. Darling, Je Vous Aime Beaucoup
