In de beroemde wijk Greenwich Village in New York bevind zich de locatie van de Folklore Center. Tim Buckley was zijn carriere net begonnen en had een album uitgebracht, het volgende stond op uitkomen. We horen dan ook op deze opnames een selectie van beide platen en het is dus de jonge Buckley die aan het werk is. Zijn debuutalbum en het veel geroemde Goodbye/Hello staan vol songs uit de flower power generatie en hebben nog niet de diepgang die zijn latere werk krijgt. De eerste tekenen zijn al wel aanwezig middels een prachtige uitvoering van Fred Neils Dolphins. Het album is voor fans onmisbaar wegens de hoeveelheid niet eerder uitgebrachte tracks maar als startpunt is het toch minder geschikt.
Tracks
Disc 1
1. Song For Janie
2. I Never Asked To Be Your Mountain
3. Wings
4. Phantasmagoria In Two
5. Just Please Leave Me (Previously Unreleased)
6. Dolphins
7. I Can't See You
8. Troubadour
9. Aren't You The Girl
10. What Do You Do (He Never Saw You) (Previously Unreleased)
11. No Man Can Find The War
12. Carnival Song
13. Cripples Cry (Previously Unreleased)
14. If The Rain Comes (Previously Unreleased)
15. Country Boy (Previously Unreleased)
16. I Can't Leave You Loving Me (Previously Unreleased)
