Demo opnames van het album dat Mark Fosson opnam in 1976 voor het Takoma label van John Fahey en dat pas in 2006 verscheen. Opgenomen in zijn woonkamer met een twaalf snarige gitaar op een twee sporen recorder terwijl hij keek naar oude zwart-wit films van Gene Autry. “Most of these songs would appear later in slightly altered form on ‘The Lost Takoma Sessions’, but these original versions are my personal favorites. I can’t believe the tapes have survived so long and still sound as clean as the day I recorded them." (V2)