Een aantal studevrienden die een tripje naar zee maken, waarbij Elly, de dame die niet tot de vriendengroep behoort, verdwijnt. Het klinkt als de plot van een Amerikaanse road movie, maar in Iraanse setting pakt het toch even anders uit. De Iraanse cultuur en de bijbehorende omgangsregels tusen mannen en vrouwen staan centraal. Gaandeweg het verhaal wordt duidelijk hoe de verschillende karakters zich tot elkaar verhouden en wie wat op zijn agenda heeft staan. De verdwijning van Elly haalt veel donkere gedachten naar boven en zorgt voor flinke panier. Door de lange aanloop in het verhaal weet je als kijker net iets meer dan de karakters zelf. Toch blijven er overal vraagtekens bij de plaatsen en wordt het plaatje na elk stukje dialoog weer anders. Door het rustige tempo komt de film wat kalm over, maar de emoties van de hoofdrolspelers liegen er niet om.