Frankie Lee werd geboren in Mississippi, maar zijn familie verhuisde naar Minneapolis. Nadat zijn vader was overleden op zijn twaalfde, ging Lee zwerven. Hij ontmoette Merle Haggard en woonde en werkte zes jaar in Austin, Texas. Na jaren van omzwervingen ontmoette hij technicus Patrick McCarthy, o.a. REM en U2, die hem leerde luisteren en eigen muziek te realiseren. Op dit fraaie debuut, doorleefde Americana, soundtrack van een leven onderweg. Aanrader.