Direct vanaf het openingsnummer wordt duidelijk dat Tony Joe White het nog steeds kan: de man die eind jaren ’60 het genre swamp rock creëerde, dompelt ons weer volledig onder in de dampende bluesy muziek van het diepe Zuiden van Amerika, in het bijzonder zijn thuisstaat Louisiana. Mysterieuze verhalen, die White met zijn onnavolgbare diepe grommende stem ten gehore brengt en die hij ondersteunt met een zompige groove, die als basis dient voor de psychedelische flarden van elektrisch gitaargeluid waarmee hij de coupletten aan elkaar rijgt. Opgenomen in zijn eigen studio en geproduceerd door zoon Jody, roept deze muziek de sfeer van lang vervlogen tijden op, toen dieren het weer nog voorspelden, in tongen sprekende religieuze fanaten hun geloof bewezen door slangen te bezweren en een “bad wind” een man tot de grenzen van de waanzin kon drijven. White schreef alle nummers zelf of samen met zijn vrouw, en The Middle Of Nowhere samen met Billy Bob Thornton.
