Slecht enkele repetities gingen vooraf aan dit debuutconcert van de Band Of Gypsys op oudejaarsavond 1969 en aangezien Hendrix muzikaal in goede doen was, heeft dit het gevolg dat dit concert lekker rauw klinkt. In de loop der jaren is er al een aantal tracks officieel verschenen, zo vinden Hear My Train op Band Of Gypsys en Izabella en Changes op de vervallen dubbelaar Live At The Fillmore East uit 1999. De rest van dit elf tracks tellende concert is nu voor het eerst verschenen, waarbij vooral de prachtige versie van Bleeding Heart opvalt naast het fraaie Machine Gun. Het geheel is fraai opgepoetst en klinkt echt als een klok. Mijn voorkeur was een box geweest met alle vier concerten, maar los is er zeker niets mis en is deze uitgave zeker niet te versmaden. Met Billy Cox op bas, een blijvertje tot aan Hendrix dood, en drummer Buddy Miles, vocalist op Changes en Stop, mag de Band Of Gypsys een kort leven beschoren zijn geweest, het is een essentieel onderdeel in Hendrix’ carrière.