1. Moonlight On The Paraná: Muy Lento - Forest Murmurs -
2. Native Feast: Allegro Enérgico -
3. Girls' Round Dance: Meno Mosso, Un Poco Scherzando -
4. Warriors' Dance: Tempo Giusto
5. Muy Lento (Movimento Del Preludio)
6. Pantomime Of Eternal Love: Adagietto Molto Expressivo -
7. Guirahú's Song: Lento -
8. The Sorcerer Approaches Guirahú - The Water Spirites Appear - The Sorcerer Hides -
9. The Water Spirites Play: Allegro Vivo Y Vaporoso -
10. The Sorcerer Reappears - The Sorcerer's Cries. Feroz -
11. The Tribe Is Uneasy: Allegro Ritmico -
12. Panambí Appears: Agitado - Calmando Poco A Poco - Doloroso
13. Invocation To The Powerdul Spirits: Enérgico
14. The Sorcerer's Dance: Tempo Giusto -
15. The Sorcerer Speaks: Più Lento
16. The Girls's Lament: Adagio
17. The Scene Darkens. Tupa Appears: Vivo - Tupa Desappears - The Warriors Threaten The Sorcerer -
18. Dawn: Muy Lento (Movimento Del Preludio) - Chorus Of The Water Spirites - ...
19. 1. Variationen 1-32 Über Ein Akkord Von Beethoven: Var.1 : Lento - Var. 2: L'istesso Tempo - ..
20. 2. Scherzo Per La Mano Sinistra: Molto Vivace
21. 2. Quasi Una Fantasia: Adagietto - Adagio Molto - Un Poco Più Mosso - Tempo 1
22. 4. Cadenza E Finale: Prestissimo - Maestoso E Drammatico
23. 5. Finale: Prestissimo
