Na het uiteenvallen van Noah & The Whale in 2015 kondigde voorman Charlie Fink al snel aan solo te gaan. Een toenmalig vrijgegeven track vinden we echter niet terug op dit solodebuut. Waarschijnlijk omdat Fink in de tussentijd een artistiek andere weg is ingeslagen. Cover My Tracks is ook de titel van een theaterstuk van Fink dat binnenkort in The Old Vic in Londen debuteert. De muziek is echter verre van theatraal, maar focust vooral op zijn singer/songwriterschap. De genuanceerde begeleiding van het orkest geeft het geheel echter een onverwacht luchtig karakter, waardoor diepgang en een grote toegankelijkheid mooi samenkomen. In Orpheus Is Playing The Troubadour komt zijn sound het dichts bij de vroege Dylan in de buurt, inclusief diens praat/zang stijl. I Was Born To Be A Cowboy kent een lichter thema, en weet een vrolijkheid in het album te brengen. Behalve de strijkers, komt er in een enkele song een ritmesectie langs, wat dit een heerlijk afwisselend en toegankelijk album maakt in een genre waarin dat niet vanzelfsprekend is.
