1. Vorspann
2. Begleitmusik Zu Einer Lichtspielszene Op. 34
3. Flink, Faule Kerle, Beim Blut Des Herrn
4. Das Schönste Geschenk
5. Das Gras Ist Warm Im Sonnigen Schein
6. Wie Schön Sind Diese Rieselnden Spitzen
7. Die Tollen, Sie Haben Uns Alles Zerstört
8. Die Stunde Der Gratulation
9. Der Sultan Weiht Der Infantin Zum Geschenk
10. Was Sagt Don Estoban?
11. Trinkt Und Schlagt Die Harfen, Freunde!
12. Mädchen, Nimm Die Blutende Orange
13. Habt Ihr's Gehört?
14. Warum Denn Flieht Mein Freund?
15. Infantin, Du Musst Zum Tanz!
16. Es Wird Zu Arg, Wie Sie Den Quält
17. Zwerg! Hofnarr! Ritter!
18. Sag, Sahst Du Nie Dich Im Spiegel?
19. Seltsam, Die Launen Des Närrischen Kindes!
20. Bist Du Es, Feindliches Bild?!
21. Weinst Du? Liegst Du Am Boden
22. Ritter! Ah, Er Weiß Es!
23. Sag, Dass Es Nicht Wahr Ist
24. Applaus Und Abspann
