1. Introduktion
2. Die Straße Erwacht
3. Die Junge Julia
4. Tanz Der Ritter
5. Mercutio
6. Balkonszene
7. Julias Tod
8. Nr. 1 Im Wunderschönen Monat Mai
9. Nr. 2 Aus Meinen Tränen Sprießen
10. Nr. 3 Die Rose, Die Lilie, Die Taube, Die Sonne
11. Nr. 4 Wenn Ich In Deine Augen Seh
12. Nr. 5 Ich Will Meine Seele Tauchen
13. Nr. 6 Im Rhein, Im Heiligen Strome
14. Nr. 7 Ich Grolle Nicht
15. Nr. 8 Und Wüssten's Die Blumen, Die Kleinen
16. Nr. 9 Das Ist Ein Flöten Und Geigen
17. Nr. 10 Hör' Ich Das Liedchen Klingen
18. Nr. 11 Ein Jüngling Liebt Ein Mädchen
19. Nr. 12 Am Leuchtenden Sommermorgen
20. Nr. 13 Ich Hab' Im Traum Geweinet
21. Nr. 14 Allnächtlich Im Traume
22. Nr. 15 Aus Alten Märchen Winkt Es
23. Nr. 16 Die Alten, Bösen Lieder
