1. Daphn,
2. Manoir De Mes Rêves Danse Nuptiale (Hoppin' The Bride)
3. Crazy Rhythm
4. Tiger Rag (Alt. Take)
5. Night And Day
6. Confessin'
7. Annonce/announcement & Swing 42
8. Nuages
9. Mike (Micro)
10. Oh! Lady Be Good
11. Festival 48
12. Fantaisie
13. Bricktop
14. Just For Fun
15. To Each His Own / Symphonie
16. Odette
17. 'jazz Parade': Hubert Rostaing Sextette, Avec Django Rein...
18. Pr,sentation/announcement (G. Baume/c. Delauney)
19. Diminution (Diminishing)
20. Festival 48
21. Odette
22. 'jazz Parade': Hubert Rostaing Sextette, Avec Django Reinhardt (Concert / Radio - 1948)
23. Pr,sentation / Announcement (G. Baume / C. Delauney)
24. Diminution (Diminishing)
25. Festival 48
26. Django Reinhardt A Bruxelles (Concert - 1948)
27. Moppin' The Bride (Danse Nuptiale)
28. Bol,ro
29. Cadillac Slim
30. Nuages
31. Improvisation Sur Une Danse Norv,gienne
32. Festival 48
33. Minor Swing
34. Symphonie
35. Django Reinhardt & Stephane Grappelli A Rome (Radio Sessions - 1948)
36. Over The Rainbow
37. Night And Day
38. Minor Blues
39. Nature Boy
40. The World Is Waiting For The Sunrise
41. Vous, Qui Passez Sans Me Voir
42. Hallelujah!
43. Nagasaki
44. I'll Never Be The Same
45. Swing 39
46. Clopin-Clopant
47. Honeysuckle Rose
48. All The Things You Are
