1. 1. En Bateau (Andantino)
2. 2. Cortège: Moderato
3. 3. Menuett: Moderato
4. 4. Ballett: Allegro Giusto
5. Präludium: Le Sommeil De La Boîte
6. Le Magasin De Jouets
7. Le Champ De Bataille
8. La Bergerie À Vendre
9. Après Fortune Faite
10. Epilog
11. 1. Doctor Gradus Ad Parnassum (Modérément Animé)
12. 2. Jumbo's Lullaby (Berceuse Des Éléphants) (Assez Modéré)
13. 3. Serenade For The Doll (Sérénade À La Poupée) (Allegretto Ma Non Troppo)
14. 4. The Snow Is Dancing (La Neige Danse) (Modérément Animé)
15. 5. The Little Shepherd (Le Petit Berger) (Très Modéré)
16. 6. Golliwogg's Cake-Walk (Allegro Giusto)