1. Introduktion
2. Freunde, Das Leben Ist Lebenswert
3. Grüss Mir Mein Wien
4. Das Lied Ist Aus (Frag Nicht Warum Ich Gehe)
5. Ein Lied Geht Um Die Welt
6. Im Traum Hast Du Mir Alles Erlaubt
7. Es Muss Was Wunderbares Sein
8. Du Bist Die Welt Für Mich
9. Heute Nacht Oder Nie
10. Irgendwo Auf Der Welt
11. Hab' Ein Blaues Himmelbett
12. Gern Hab' Ich Die Frau'n Geküsst
13. Dein Ist Mein Ganzes Herz
14. Glück, Das Mir Verblieb
15. Reich Mir Zum Abschied Noch Einmal Die Hände
16. Diwanpüppchen
17. Abspann
18. Freunde, Das Leben Ist Lebenswert! (Die Roaring Twenties)
19. Gern Hab' Ich Die Frau'n Geküsst (Richard Tauber & Franz Lehár)
20. Funkhaus Berlin (Hab' Ein Blaues Himmelbett)
21. Dein Ist Mein Ganzes Herz! (Wirtschaftskrise)
22. Emmerich Kálmán: Grüss Mir Mein Wien
23. Robert Stolz: Frag Nicht Warum Ich Gehe - Im Traum Hast Du Mir Alles Erlaubt
24. Traumfabrik Berlin - Jan Kiepura: Ob Blond, Ob Braun - Heute Nacht Oder Nie - Irgendwo Auf Der
25. Joseph Schmidt: Ein Lied Geht Um Die Welt - Du Bist Die Welt Für Mich
26. Eduard Künneke: Das Lied Vom Leben Des Schrenk - Im Weißen Rößl - Es Muss Was Wunderbares Sein
27. Erich Wolfgang Korngold: Glück, Das Mir Verblieb
28. Kultureller Kahlschlag - Paul Abraham: Reich Mir Zum Abschied Noch Einmal Die Hände
29. Spürbare Folgen - Diwanpüppchen
30. Abspann