Om de 50e verjaardag van deze historische plaat te vieren is de plaat opnieuw gemasterd in de Abbey Road Studios! Het is Stevens' derde LP bij Island Records, (en zijn derde in 18 maanden) deze bouwde voort op het extreme succes van Tea for the Tillerman, en leverde prachtige nummers op. Onder meer The Wind, Moonshadow, Peace Train, en The Morning Is Broken zijn op de plaat te horen.
Side A
1. The Wind
2. Rubylove
3. If I Laugh
4. Changes IV
5. How Can I Tell You
Side B
1. Tuesday's Dead
2. Morning Has Broken
3. Bitterblue
4. Moonshadow
5. Peace Train